封面是墨西哥热带丛林背景下，两个小孩登上一处玛雅遗迹，遥望海中的玛雅金字塔，在塔顶是一只他们正在寻找的彩笔。男孩右手中拿的是寻宝图，女孩身上背的是笔袋。
前环衬是玛雅文化大铜章，圆柱体是凤凰和彩笔的标识，六个圆形中的图案分别暗示六只彩笔的出处。例如，鱼尾是亚特兰蒂斯文化，树叶是玛雅丛林文化，王冠是欧洲中世纪文化，凤凰鸟东方文化，云彩是雪山佛教文化，热气球是现代科技文化。这幅图解密了本书的主题，所谓的彩虹国度，就是多元文化并存的世界。
在第一幅画中，在一座拱门下，俩人开始躲雨，拱门的两边共有四座雕像，每座雕像手中都拿着柱状的笔，其中带翅的是玛雅羽人，人鱼是亚特兰蒂斯的象征，另一面左边雕像的背影是一尊佛像，右边的则完全遮蔽不见，留下了悬念。女孩和凤凰的眼光都注视着拱门侧面墙壁上的一道神秘的门——门边的装饰是章鱼，门上还有两个钥匙孔——与整个灰色调格格不入的是，这道门呈现出了色彩：橙色，成为整幅画面的焦点。门在上一本绘本中已经出现过红色和紫色的两道门。显然，这道橙色门户也是连接两个世界的通道。（橙色象征时尚、活泼）
第三页画中，画面推到了近处，门忽然打开，导致女孩因惊吓而摔倒，出来的是一位带着橙色王冠，橙色长袍，背着笔袋的老国王，他一手拿着一幅地图，另一手则拿着橙色笔，神色严肃的在诉说着什么。
第四页从上到下呈现了三格连续的画面，老王把笔袋、图纸交给了两个孩子，然后从门中冲出来“天空之城”中的士兵抓走了国王，在最后时刻，国王都橙色彩笔抛给了他们。
第五页中门关上了，小女孩把橙笔插入笔袋，笔袋共有六个插口，也就是说他们还需要寻找另外三只彩笔。
第六页两个孩子再次合作，分别绘制了两把不同颜色的钥匙（就像一些重要门户，例如银行保险柜，需要两个人各持一把钥匙才能打开），顺利打开了大门。
下一幅画面，他们从小瀑布后面的洞口出来，回到了上册出现过的欧洲城市，不过城市中到处都是烈火，船中，武士押送国王和城市中的警察往城内而去，在空中水道上，带着金色皇冠的大将带着武士也押送着战败的警察。显然，在女孩离开的这段时间，空中灰色王国已经战胜并控制了地面城市。
他们打开了地图，画面中是这个世界的地图。地图中心是一个奇特的彩色圆环，其轨迹逆时针逐渐增加色彩，起点是紫色（棕榈书紫色通道，阿拉伯沙漠）→红色（巨大森林中的红色通道，东方）→橙色（欧洲，西方文化）→黄色（亚特兰蒂斯，海洋文明）→绿色（玛雅文化，墨西哥）→蓝色（佛教文化，喜马拉雅山），圆环线也从一色变成了六色。女孩手指之处是黄色所在的的海底世界——亚特兰蒂斯。
上一集出现过的追捕凤凰的灰色军团发现了他们，俩人再次合作，女孩用红笔画出了潜水工具，男孩则用紫笔画出了又一头神奇生物：大章鱼。（似乎红笔主要功能是绘制人工制品的交通工具，紫笔主要功能是画出各种可作为交通工具的生物，画门是所有笔都具备的功能。不过自行车轮胎是例外）
海底是亚特兰蒂斯遗迹，居然有一座古希腊的帕特农神庙废墟。在祭坛上发现了黄笔，祭坛下的装饰中绘有六人一鸟，包括了女孩和男孩，可以说这是一个预示。而黄色象征智慧，而神庙祭祀的神祗雅典娜正是智慧女神。神庙的柱式是多利亚柱式，多利亚柱式是古希腊古风时期的典型建筑风格之之一。多利亚式柱子没有柱础，直接立于基石之上，柱身粗壮，柱头简单。柱身从上到下刻以凹槽（一般为20条）。多利亚柱式虽然与其他柱子一样从下到上逐渐收缩（下粗上细），但收缩不是简单的直线式，而是在中间略微膨胀，形成一条可以感觉到的曲线。
下一站他们直接来到了墨西哥热带丛林。俩人合作画出了犀牛坐骑。玛雅文化遗址区除巨大的金字塔外，就是鸟人雕像。玛雅金字塔由巨石堆成，整个金字塔呈灰白色的，顶端有一个祭神的神殿。塔四周各有四座楼梯，每座楼梯有91阶，4座楼梯加上最上面1阶共365（91x4+1=365），正好是一年的天数。
玛雅人的壁画：鸟人
玛雅金字塔
经过索桥，他们来到一个带有太阳神徽记的尖塔，塔顶发着绿光的正是他们要寻找的目标——绿色之笔。在玛雅金字塔顶端侧面的图徽，这是环衬的图案。追兵如期而至，这次俩人又画出了巨大的蜻蜓作为交通工具，座椅居然是秋千。热带雨林的生物都比其他地方健壮，在远古更有巨大的蜻蜓存在过。
最后一个地点是喜马拉雅山，是藏传佛教传播地，在高高的山峰上有一座喇嘛教佛塔，塔中供奉的菩萨手中拿的是蓝色之笔，蓝色，之前说过象征的是冷静与理智。
六只彩笔全部装入笔袋中，追兵驾着飞艇也接近了，危急时刻，凤凰带走了笔袋，以佛塔尖顶为起点画出了一道巨大的彩虹。彩虹的另一端则是欧洲城市的护城河中，横贯世界的彩虹彻底瓦解了灰色军团。整个城市恢复了原有的色彩，成为一座彩虹王国。画面中经过的是凯旋门，象征胜利之门。前面画出的章鱼、犀牛和大蜻蜓也出现在庆典中。
老国王亲自送俩人来到传送门，并用橙色笔画出了两个王冠，带上王冠的两个孩子也附带了使命，那就是给现实世界带去光明（色彩）。
回到现实中，正好雨过天晴，天空出现了彩虹，如同另一个世界，这个世界也变为彩虹的国度。
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